Gayrimenkul Planlama – Miras Bırakma veya Gözetim Niyeti mi?

Telif hakkı 2006 Ronald Hudkins

Bazen aile ve mülk planlaması, özellikle insanların (genellikle) daha geç çocuk sahibi olmayı bekledikleri bir çağda, aile tamamlanmadan önce başlar. Bu durumda, hepsi aynı aileden olan ve bir vasiyetle isimlendirilen torunlar olabilir. Bunun nedeni basitçe, dışarıda bırakılan çocukların irade yapıldığında doğmamış olması ve onu yeniden yapmak için çok geç olması olabilir. Neyse ki, çoğu eyalette artık bu durumu düzeltmek için tasarlanmış yasalar var.

Genelde çocuklar dışarıda bırakılırsa korunur, çünkü özellikle mirastan mahrum bırakılmanın aksine göz ardı edildiği düşünülür. Bazı eyaletler eşleri ve torunları, dışlanmaktansa ihmal edildikleri teorisine göre korurlar. Ancak eyaletlerin ihmal edilen akrabaları ele almanın birkaç farklı yolu vardır. Birçok eyalet vasiyetçinin (vasiyetçi) bir şansı olsaydı veya bunu yapmayı unutmamış olsaydı, ihmal edilen akrabayı dahil edeceklerini varsayar. Bu önemlidir, çünkü öneri, ihmalin farkına varmış olsalardı, vasiyetçilerin niyeti bir şahsın isimlendirilmesidir. Diğer eyaletler vasiyetçilerin niyetlerinin ne olacağından hiç bahsetmezler, çünkü bu kişiden bahsetmek yerine pozitif bir dil kullanarak bir kişiyi mirastan mahrum etmek isteyen bir vasiyetçi isterler. Bu yaklaşımların her ikisi de vasiyetçinin ne istediği veya neyi amaçladığı ile ilgili gerçekler karşısında uçabilir. Ancak bir şey açıktır, yakın akraba olan birini iradeniz dışında bırakmak istiyorsanız, bunu açıkça yapmanız gerekir. Bu, “Eşim Sheila’ya hiçbir şey bırakmıyorum veya oğlum Thomas’a, ona yıllar önce vermem gereken tekmeyi arka tarafta bırakıyorum” gibi bir şey söyleyerek yapılabilir.

Böyle bir senaryo, Shelia ve Thomas’ın sizin iradenize meydan okuyacağını bilen emlak planlayıcınız için bir kabustur çünkü yapmamak için hiçbir sebepleri yoktur. Önceki bir makalede tartışıldığı gibi, kaybetmekten korktukları göreceli bir şeyi bırakmak ve birçok durumda bir yarışmama maddesini kullanmak daha iyidir. Ancak bazen bir danışan, yakınlarından birine bir şey bırakmama arzusunda nettir. Bu, ihmal edilen akrabaları koruyan ve yarışmama hükümlerini göz ardı eden eyalet yasaları altında giderek daha zor hale geliyor. Çıkarımızı korumak için tasarlanmış, aynı zamanda bizi özgür olmaktan koruyan başka bir yasa durumudur. Vasiyetçi neden hoşlanmadıklarını miras bırakmasın? Varlıklarınızın kime gideceğine hükümet neden karar versin? Unutmayın ki çoğu insan vasiyetsiz öldü, bu yüzden devlet bu kararları almaya alışkındır, ama eğer bir vasiyet verirseniz bunu neden yapabilsinler? Belki de iyi niyetle döşenmiş başka bir yasal yoldur ya da belki de sizin adınıza karar veren bir ağabey örneğidir.

Bu, emlak planlayıcınızın kaçınmanıza yardımcı olabileceği başka bir tuzaktır. Birini mirastan mahrum etmek istiyorsanız, emlak planlayıcınıza niyetinizi açıkça bildirin. Bunda yanlış bir şey yok. Bir avukat olarak, emlak planlamacılarının görevinin isteklerinizi yargılamak değil, onları gerçekleştirmek ve sizi ve mal varlığınızı istemediklerinize karşı korumak olduğunu unutmayın. Emlak planlayıcınız sizi yargılamalı ve büyük olasılıkla yargılanmayacaktır. Sizin için çalışıyorlar ve siz vefat ettikten sonra bile güveninizi kırmayı reddetme yasal güçleri olduğu ölçüde, yasal isteklerinize sadık bir şekilde hizmet etme yemin ettiler. Dileklerinizin karşılandığını görmek için diş ve çivi ile savaşmaya hazır olmayan herhangi bir emlak planlamacısı işini yapmıyor.

Birini iradeniz dışında bırakmak istiyorsanız, bunu yapabileceğinizi unutmayın. Ve tersine, emlak planlayıcınız, tanışmak için yeterince şanslı olmadığınız, ancak yine de üniversiteye gitmenize yardımcı olabileceğiniz ekstra torun sağlamanıza yardımcı olabilir.